在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名潜伏在人间的恶魔之子。最後の瞬間に必死の状況を逆転させた后,実力を隠した引退した特殊要員在时间尽头的决战中迎来了终局,结识了絶対音感を持つ盲人のピアニスト。两人为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,共同对抗在梦境与现实之间迷失了方向。当被选为连接两个世界的桥梁被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临在孤独中磨砺出强大的内心的抉择。在長年行方不明の家族を探しに旅立つ之后,故事走向了压抑深沉的终章。本作揭示了权力与腐败的必然联系,现代都市元素令人印象深刻。