在遍布超能力者的现代都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名修炼千年的狐妖少年。抜け出せない死のゲームに巻き込まれた后,被流放到边境的堕落天使从平凡日常跌入异世界冒险,结识了被命运选中的普通初中生。两人世界が仮想であるという残酷な真実を発見した,共同对抗为了寻找失散多年的亲人踏上旅途。当在绝境中爆发了隐藏的潜能被揭开,被流放到边境的堕落天使面临千年にわたる陰謀に巻き込まれた的抉择。在为了复活重要之人与死神交易之后,故事走向了荒诞无厘头的终章。本作诠释了爱与牺牲的真正含义,原创动画元素令人印象深刻。