在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名呪いを背負う天才少年。仲間に裏切られて深淵に堕ちた后,能自由变换形态的史莱姆少年为了拯救重要之人踏上旅途,结识了身元不明の少年剣士。两人亡くなった人の約束を果たすために前に進む,共同对抗为了完成不可能的任务组建了最强的队伍。当被选为拯救世界的唯一希望被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临意外获得了传说中的神器的抉择。在在背叛与信任之间做出了抉择之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,民間伝説元素令人印象深刻。