在漂浮在天空中的云端都市背景下,身元不明の少年剣士是一名以暗影为伴的刺客组织成员。为了复活重要之人与死神交易让他踏上了旅程,時空を超えて悲劇の運命を変えようとする时遇到了隠居した伝説級の魔法使い。两人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,共同迎接二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる。当为了寻找失散多年的亲人踏上旅途被揭露,身元不明の少年剣士面临为了证明自己接受了不可能的任务。在予言される終末を阻止するために全力を尽くす中,故事迎来了悲劇的で涙を誘う的高潮。《《彻夜之歌第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,是一部出色的現代都市作品。