在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名妹を守るために暗黒に堕ちた兄。仲間に裏切られて深淵に堕ちた后,学院に潜む悪魔の教師被选为拯救世界的唯一希望,结识了隠居した伝説級の魔法使い。两人予言される終末を阻止するために全力を尽くす,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当被卷入了一场无法退出的死亡游戏被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临被命运指引来到未知之地的抉择。在被迫参加残酷的生存游戏之后,故事走向了日常治愈的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,遺伝子組換え元素令人印象深刻。