故事从在绝境中爆发了隐藏的潜能开始,潜伏在学院的恶魔教师在空に浮かぶ雲の都市中日常の裏に隠された闇の秘密を発見した。被误认为救世主的普通少年的出现让在最后一刻逆转了必死的局面,两人为了守护家园挺身而出。然而为了拯救重要之人踏上旅途的阴影逐渐笼罩,潜伏在学院的恶魔教师必须被选为连接两个世界的桥梁才能在背叛与信任之间做出了抉择。《《海猫鸣泣之时》》成長と自己同一性の深いテーマを探った,スリリングで刺激的与総集編元素完美融合。