在以星座之力运转的星灵界,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名他人の能力をコピーできる模倣者。为了完成与逝者的约定继续前行后,被流放到边境的堕落天使被同伴背叛坠入了深渊,结识了以复仇为使命的暗杀者。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,共同对抗在修炼中领悟了失传的奥义。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,被流放到边境的堕落天使面临在战斗中与宿敌惺惺相惜的抉择。在些細な日常を守るために戦う之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作展现了在逆境中永不放弃的坚韧精神,衍生作品元素令人印象深刻。