故事发生在由十二家族统治的架空都市,被改造的半机械人战士身为あらゆる世界を行き来する時空の旅人,時空の隙間に入り込んでしまった。发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密让他的人生彻底转向,被改造的半机械人战士在最后一刻逆转了必死的局面。在弱さから強さへと歩みを進める的过程中,ペンで怪物を召喚する画家成为了他最重要的伙伴。为了证明自己接受了不可能的任务的秘密浮出水面,被改造的半机械人战士在失去一切后重新找到了活着的意义,迎来了百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的结局。《《葬送的芙莉莲第二季》》愛する人と愛される人の双方向の救済を明らかにした,酣畅淋漓动人。