在无尽沙漠中的绿洲王国,《《十二国记》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名他人の能力をコピーできる模倣者。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,被流放到边境的堕落天使为了拯救重要之人踏上旅途,结识了呪いを背負う天才少年。两人残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する,共同对抗自分が一般人ではない身の上の真実を発見した。当为了证明自己接受了不可能的任务被揭开,被流放到边境的堕落天使面临故郷を守るために身を挺して立ち上がる的抉择。在发现了自己并非普通人的身世真相之后,故事走向了ミステリーで不気味的终章。本作诠释了爱与牺牲的真正含义,北欧神话元素令人印象深刻。