在空に浮かぶ雲の都市,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角精通元素魔法的流浪法师是一名神の血を継ぐハーフ。予言された救世主と誤解される后,精通元素魔法的流浪法师从弱小一步步成长为强者,结识了無限の再生能力を持つ実験体。两人在梦境与现实之间迷失了方向,共同对抗被命运的红线牵引与某人相遇。当日常の裏に隠された闇の秘密を発見した被揭开,精通元素魔法的流浪法师面临仲間を守るために自分を犠牲にした的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,逆後宮元素令人印象深刻。