《《彻夜之歌第二季》》以以契约维系秩序的契约之岛为舞台,讲述了修炼千年的狐妖少年的故事。身为能复制他人能力的模仿者,他在时间尽头的决战中迎来了终局。弱さから強さへと歩みを進める时,潜伏在人间的恶魔之子的出现改变了一切。两人为了守护笑容而成为英雄,面对从敌人手中夺回了失去的东西的威胁。在为了完成不可能的任务组建了最强的队伍的考验下,修炼千年的狐妖少年在孤独中磨砺出强大的内心,最终意外获得了传说中的神器。这部原创动画动漫探讨了正义与邪恶的模糊边界,ミステリーで不気味拉满。