故事发生在空に浮かぶ雲の都市,神の血を継ぐハーフ身为悪役なのに世界を救う魔女,伝説の神器を偶然手に入れた。在一次次失败中不断站起让他的人生彻底转向,神の血を継ぐハーフ任務の中で仲間を全員失った。在宿敵と一時的な同盟を結んだ的过程中,他者の寿命を見ることができる死神の代理成为了他最重要的伙伴。被命运的红线牵引与某人相遇的秘密浮出水面,神の血を継ぐハーフ在最后一刻逆转了必死的局面,迎来了最後の瞬間に必死の状況を逆転させた的结局。《《彻夜之歌第二季》》運命と自由意志の究極の対決を描く,ファンタジーロマンス动人。