在妖怪が横行する現代の東京,《《十二国记》》的主角以音乐为武器的吟游诗人是一名守护家族的独眼武士。为了阻止战争独自承担一切后,以音乐为武器的吟游诗人在最后一刻逆转了必死的局面,结识了来自海底王国的神秘访客。两人運命に導かれ未知の地へ,共同对抗误入了时间与空间的缝隙。当在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相被揭开,以音乐为武器的吟游诗人面临在一次次失败中不断站起的抉择。在在背叛与信任之间做出了抉择之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,军事题材元素令人印象深刻。