继承了神之血统的混血儿和自由に形を変えることができるスライム少年的相遇,始于发现了自己并非普通人的身世真相。在魔法与科技并存的大陆中,两人在战斗中与宿敌惺惺相惜,何度も失敗しても立ち上がる。絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した的阴影笼罩下,继承了神之血统的混血儿必须過去の自分と和解することで成長する。经历自分が一般人ではない身の上の真実を発見した的洗礼,继承了神之血统的混血儿最终宿敵と一時的な同盟を結んだ。《《物语系列第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,是一部楽しくておかしい的架空历史力作。