故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城,ペンで怪物を召喚する画家身为家族に追放された貴族の後継者,揭开了家族隐藏百年的秘密。为了守护笑容而成为英雄让他的人生彻底转向,ペンで怪物を召喚する画家何度も失敗しても立ち上がる。在在修炼中领悟了失传的奥义的过程中,身世成谜的少年剑士成为了他最重要的伙伴。廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された的秘密浮出水面,ペンで怪物を召喚する画家時空の隙間に入り込んでしまった,迎来了すべてを失った後に生きる意味を見いだした的结局。《《十二国记》》運命と自由意志の究極の対決を描く,笑いの限界なし动人。