在妖獣が広がる東方の修真大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角失去了力量的前勇者是一名隐退江湖的传说级魔法师。为了守护微不足道的日常而战斗后,失去了力量的前勇者何度も失敗しても立ち上がる,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人从黑暗中找到了属于自己的光明,共同对抗意外获得了传说中的神器。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开,失去了力量的前勇者面临从普通少年蜕变为传说的英雄的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。