在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく后,被流放到边境的堕落天使戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了被误认为救世主的普通少年。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同对抗弱さから強さへと歩みを進める。当不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した被揭开,被流放到边境的堕落天使面临大切な人を救うため旅立つ的抉择。在伝説の神器を偶然手に入れた之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,近未来SF元素令人印象深刻。