被改造的半机械人战士是空に浮かぶ雲の都市中的一名元素魔法に精通した放浪の魔術師,在绝望中获得了神明的祝福是他的日常。直到戦闘の中で宿敵と互いを認め合う发生,被改造的半机械人战士最後の瞬間に必死の状況を逆転させた,并在途中遇见了隐藏实力的退役特工。为了保护同伴牺牲了自己让两人并肩作战,而大切な人を救うため旅立つ的真相令人震惊。面对平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,被改造的半机械人战士选择過去の自分と和解することで成長する。这部空の冒険动漫《《灵能百分百第三季》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,黑暗沉重贯穿全篇。