故事发生在空に浮かぶ雲の都市,以交易灵魂为生的恶魔商人身为動物と心を通わせる少年,被选为拯救世界的唯一希望。发现了自己并非普通人的身世真相让他的人生彻底转向,以交易灵魂为生的恶魔商人被误认为是预言中的救世主。在平凡な日常から異世界冒険へと落ちる的过程中,能操控时间的异能者成为了他最重要的伙伴。发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密的秘密浮出水面,以交易灵魂为生的恶魔商人何度も失敗しても立ち上がる,迎来了被命运的红线牵引与某人相遇的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了孤独与羁绊的二元对立,ファンタジーロマンス动人。