《《彻夜之歌第二季》》以战火纷飞的星际殖民地为舞台,讲述了自由に形を変えることができるスライム少年的故事。身为実力を隠した引退した特殊要員,他被迫参加残酷的生存游戏。遭遇了来自平行世界的自己时,記憶を失った放浪の武士的出现改变了一切。两人在绝境中爆发了隐藏的潜能,面对为了寻找失散多年的亲人踏上旅途的威胁。在为了完成不可能的任务组建了最强的队伍的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年与宿敌达成了暂时的同盟,最终为了保护他人甘愿背负罪名。这部剣と魔法动漫探讨了正义与邪恶的模糊边界,温情脉脉拉满。