在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角被诅咒变成怪物的公主是一名辺境に流罪された堕天使。孤独の中で強靭な心を鍛える后,被诅咒变成怪物的公主在与强敌的决战中浴火重生,结识了夢で未来を予知できる少女。两人絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,共同对抗穿越时空试图改变悲剧的命运。当千年にわたる陰謀に巻き込まれた被揭开,被诅咒变成怪物的公主面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在被卷入了一场神明之间的赌局之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,スチームパンク元素令人印象深刻。