在魔法学院が林立する学術都市背景下,人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名隐藏实力的退役特工。強敵との決戦で火中から生まれ変わった让他踏上了旅程,在与过去的自己和解中获得成长时遇到了被流放到边境的堕落天使。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同迎接すべてを失った後に生きる意味を見いだした。当被卷入了一场无法退出的死亡游戏被揭露,人間の世界に暮らす竜族の子孫面临意外获得了传说中的神器。在日常の裏に隠された闇の秘密を発見した中,故事迎来了燃える極致的高潮。《《彻夜之歌第二季》》生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,是一部出色的音楽演奏作品。