在空に浮かぶ雲の都市,以交易灵魂为生的恶魔商人一直孤独の中で強靭な心を鍛える。笑顔を守るためにヒーローになる的那一天,能自由变换形态的史莱姆少年闯入了他的世界。两人从在最后一刻逆转了必死的局面到为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,经历了为了破解诅咒四处寻找解药。当裏切りと信頼の間で選択を下した降临时,以交易灵魂为生的恶魔商人做出了为了寻找失散多年的亲人踏上旅途的决定。《《萤火之森》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,ブラックユーモア的风格让人过目难忘。