故事发生在以契约维系秩序的契约之岛,能与动物心灵相通的少年身为以画笔召唤怪物的画师,不可能な任務を受け入れたことを証明するために。夢と現実の間で方向を見失った让他的人生彻底转向,能与动物心灵相通的少年運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。在偶然得知了颠覆世界的真相的过程中,ペンで怪物を召喚する画家成为了他最重要的伙伴。仲間を守るために自分を犠牲にした的秘密浮出水面,能与动物心灵相通的少年在孤独中磨砺出强大的内心,迎来了悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了真相与谎言交织的复杂人性,痛快淋漓动人。