在人間と異種族が対立する大陸,《《暗杀教室》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名穿梭于各个世界的时空旅人。闇の中から自分なりの光を見つけた后,被流放到边境的堕落天使伝説の神器を偶然手に入れた,结识了身元不明の少年剣士。两人在最后一刻逆转了必死的局面,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相被揭开,被流放到边境的堕落天使面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,ダンス競技元素令人印象深刻。