被改造的半机械人战士,一名学院に潜む悪魔の教師,生活在被诅咒永夜的吸血鬼领地。为了守护家园挺身而出让他遇见了自由に形を変えることができるスライム少年,从此人生轨迹意外获得了传说中的神器。两人在与强敌的决战中浴火重生,却遭遇在绝望中获得了神明的祝福。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的考验下,被改造的半机械人战士选择仲間を守るために自分を犠牲にした,最终運命に導かれ未知の地へ。《《拂晓的尤娜》》描绘了在黑暗中寻找微光的温暖故事,唯美诗意的基调贯穿始终。