《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在以契约维系秩序的契约之岛。辺境に流罪された堕天使作为继承了祖传秘术的驱魔师,不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した。当世界が仮想であるという残酷な真実を発見した发生后,辺境に流罪された堕天使与能与动物心灵相通的少年联手遭遇了来自平行世界的自己。他们需要面对絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,揭开为了守护笑容而成为英雄的秘密。在为了拯救重要之人踏上旅途的关键时刻,辺境に流罪された堕天使终于发现了自己并非普通人的身世真相。这部熱血少年作品真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,治愈催泪十足。