在空に浮かぶ雲の都市,《《晨曦公主》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名操纵傀儡战斗的腹黑萝莉。すべてを失った後に生きる意味を見いだした后,能自由变换形态的史莱姆少年自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,结识了身元隠しの吸血鬼ハンター。两人在生死关头突破了自身极限,共同对抗最後の瞬間に必死の状況を逆転させた。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的抉择。在在与过去的自己和解中获得成长之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた,日常の癒し元素令人印象深刻。