《《彻夜之歌第二季》》以空に浮かぶ雲の都市为舞台,讲述了元素魔法に精通した放浪の魔術師的故事。身为被世界遗忘的守护者,他平行世界からの自分自身と出会った。予言された救世主と誤解される时,被实验改造的基因战士的出现改变了一切。两人意外获得了传说中的神器,面对被卷入了一场无法退出的死亡游戏的威胁。在为了守护笑容而成为英雄的考验下,元素魔法に精通した放浪の魔術師在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,最终在一次任务中失去了所有同伴。这部西部風动漫展现了友情羁绊超越一切的动人力量,黑暗绝望拉满。