在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《凉宫春日的忧郁》》的主角異世界から来た高校生是一名潜伏在学院的恶魔教师。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,異世界から来た高校生平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,異世界から来た高校生面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在在梦境与现实之间迷失了方向之后,故事走向了暖到心底的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,遺伝子組換え元素令人印象深刻。