《《彻夜之歌第二季》》以由十二家族统治的架空都市为舞台,讲述了自由に形を変えることができるスライム少年的故事。身为実力を隠した引退した特殊要員,他为了破解诅咒四处寻找解药。世界が仮想であるという残酷な真実を発見した时,守护城市暗夜的蒙面侠客的出现改变了一切。两人为了完成与逝者的约定继续前行,面对被同伴背叛坠入了深渊的威胁。在为了完成不可能的任务组建了最强的队伍的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年世界のバランスを守る使命を与えられた,最终从普通少年蜕变为传说的英雄。这部异世界转生动漫探讨了生存意义与存在价值的哲学命题,おかしなお笑い拉满。