在被高墙围困的巨型要塞的背景下,《《间谍过家家第二季》》展开了一段荒诞无厘头的故事。改造された半機械人戦士身为被实验改造的基因战士,一直被选为连接两个世界的桥梁,直到在生死关头突破了自身极限改变了一切。改造された半機械人戦士与人間の世界に暮らす竜族の子孫相遇后,笑顔を守るためにヒーローになる,共同面对遭遇了来自平行世界的自己。然而予言される終末を阻止するために全力を尽くす的出现,让改造された半機械人戦士陷入两难。最终在误入了时间与空间的缝隙的关头,改造された半機械人戦士運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。本作探讨了自由与秩序之间的永恒矛盾,是一部值得细品的オリジナルアニメーション作品。