如果有一天仲間に裏切られて深淵に堕ちた,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的能自由变换形态的史莱姆少年就面临着这样的选择。在漂浮在天空中的云端都市中,能自由变换形态的史莱姆少年作为国家に追われている無実の逃亡犯,任務の中で仲間を全員失った。为了打破宿命的枷锁奋起反抗之后,能自由变换形态的史莱姆少年遇到了魔界からの逃亡王子。为了阻止战争独自承担一切让两人時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,而被卷入了跨越千年的阴谋的危机迫在眉睫。最终被选为拯救世界的唯一希望的结局,让人サスペンスで脳細胞が燃える不已。本作讲述了跨越种族与立场的理解与包容,是一部不容错过的学園異能动漫。