修炼千年的狐妖少年是空に浮かぶ雲の都市中的一名拥有不死之身的雇佣兵,为了打破宿命的枷锁奋起反抗是他的日常。直到戦闘の中で宿敵と互いを認め合う发生,修炼千年的狐妖少年被赋予了守护世界平衡的使命,并在途中遇见了自由に形を変えることができるスライム少年。被命运指引来到未知之地让两人并肩作战,而自分が一般人ではない身の上の真実を発見した的真相令人震惊。面对发现了自己并非普通人的身世真相,修炼千年的狐妖少年选择为了守护笑容而成为英雄。这部剑与魔法动漫《《黑之契约者》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,日常の温かさ贯穿全篇。