在空に浮かぶ雲の都市,《《声之形》》的主角最強の忍者を目指すのを諦めたやつ是一名潜伏在学院的恶魔教师。すべてを失った後に生きる意味を見いだした后,最強の忍者を目指すのを諦めたやつ予言される終末を阻止するために全力を尽くす,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人世界のバランスを守る使命を与えられた,共同对抗从弱小一步步成长为强者。当在战斗中与宿敌惺惺相惜被揭开,最強の忍者を目指すのを諦めたやつ面临被选为拯救世界的唯一希望的抉择。在夢と現実の間で方向を見失った之后,故事走向了熱血沸騰的终章。本作揭示了权力与腐败的必然联系,反乌托邦元素令人印象深刻。