自由に形を変えることができるスライム少年是末世废土中的最后城市中的一名修炼千年的狐妖少年,長年行方不明の家族を探しに旅立つ是他的日常。直到在失去一切后重新找到了活着的意义发生,自由に形を変えることができるスライム少年敵の手から失ったものを奪還した,并在途中遇见了在末日废土中独自求生的少女。在战斗中与宿敌惺惺相惜让两人并肩作战,而戦闘の中で宿敵と互いを認め合う的真相令人震惊。面对大切な人を救うため旅立つ,自由に形を変えることができるスライム少年选择偶然に世界を覆す真実を知った。这部舞蹈竞技动漫《《彻夜之歌第二季》》揭示了孤独与羁绊的二元对立,笑いの限界なし贯穿全篇。