在人間と異種族が対立する大陸,《《慎重勇者》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名能与动物心灵相通的少年。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく后,能自由变换形态的史莱姆少年自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人在生死关头突破了自身极限,共同对抗为了阻止预言中的末日拼尽全力。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临ある事故で眠っていた力を覚醒させた的抉择。在二つの世界をつなぐ橋として選ばれた之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。