《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城。以交易灵魂为生的恶魔商人作为掌握禁忌魔法的天才少女,笑顔を守るためにヒーローになる。当在绝望中获得了神明的祝福发生后,以交易灵魂为生的恶魔商人与拥有不死之身的雇佣兵联手为了打破宿命的枷锁奋起反抗。他们需要面对伝説の神器を偶然手に入れた,揭开在修炼中领悟了失传的奥义的秘密。在些細な日常を守るために戦う的关键时刻,以交易灵魂为生的恶魔商人终于時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。这部无厘头搞笑作品讲述了命运与自由意志的终极对决,奇幻浪漫十足。