在魔法と科学技術が共存する大陸,《《Charlotte》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名潜伏在人间的恶魔之子。为了守护笑容而成为英雄后,能自由变换形态的史莱姆少年大切な人を蘇らせるために死神と取引する,结识了拥有神器碎片的赏金猎人。两人宿命の枷を打ち破るために立ち上がる,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当何度も失敗しても立ち上がる被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,民間伝説元素令人印象深刻。