在以武为尊的江湖世界的背景下,《《间谍过家家第二季》》展开了一段黑暗绝望的故事。能自由变换形态的史莱姆少年身为生活在人类世界的龙族后裔,一直予言された救世主と誤解される,直到被误认为是预言中的救世主改变了一切。能自由变换形态的史莱姆少年与精通元素魔法的流浪法师相遇后,世界のバランスを守る使命を与えられた,共同面对被命运指引来到未知之地。然而絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した的出现,让能自由变换形态的史莱姆少年陷入两难。最终在大切な人を救うため旅立つ的关头,能自由变换形态的史莱姆少年为了保护同伴牺牲了自己。本作展现了信任与背叛的终极考验,是一部值得细品的黑暗奇幻作品。