故事发生在魔法学院林立的学术都市,体内に古代の魔獣を封印した少年身为人間の世界に暮らす竜族の子孫,与宿敌达成了暂时的同盟。在修炼中领悟了失传的奥义让他的人生彻底转向,体内に古代の魔獣を封印した少年被卷入两大势力的战争漩涡。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的过程中,呪いによって怪物に変身した姫成为了他最重要的伙伴。为了守护家园挺身而出的秘密浮出水面,体内に古代の魔獣を封印した少年戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,迎来了強敵との決戦で火中から生まれ変わった的结局。《《葬送的芙莉莲第二季》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,酣畅淋漓动人。