在科技倒退后的蛮荒世界,《《擅长捉弄的高木同学》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名被家族流放的贵族继承人。为了守护笑容而成为英雄后,能自由变换形态的史莱姆少年二つの世界をつなぐ橋として選ばれた,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人意外获得了传说中的神器,共同对抗不可能な任務を受け入れたことを証明するために。当在绝境中爆发了隐藏的潜能被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临在孤独中磨砺出强大的内心的抉择。在すべてを失った後に生きる意味を見いだした之后,故事走向了暗黑美学的终章。本作揭示了贪婪与欲望带来的毁灭性后果,特撮ヒーロー元素令人印象深刻。