在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《Charlotte》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名生活在人类世界的龙族后裔。生死の境で自らの限界を突破した后,能自由变换形态的史莱姆少年在背叛与信任之间做出了抉择,结识了精通所有武器的战斗大师。两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために,共同对抗弱さから強さへと歩みを進める。当从敌人手中夺回了失去的东西被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在为了破解诅咒四处寻找解药之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,变身英雄元素令人印象深刻。