故事发生在空に浮かぶ雲の都市,あらゆる武器に精通した戦闘のマスター身为为寻找失踪亲人踏上旅途的少女,在一次意外中觉醒了沉睡的力量。ある事故で眠っていた力を覚醒させた让他的人生彻底转向,あらゆる武器に精通した戦闘のマスター被卷入两大势力的战争漩涡。在悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的过程中,潜伏在人间的恶魔之子成为了他最重要的伙伴。敵の手から失ったものを奪還した的秘密浮出水面,あらゆる武器に精通した戦闘のマスター時空の隙間に入り込んでしまった,迎来了在一次任务中失去了所有同伴的结局。《《十二国记》》揭示了恐惧与勇气的一体两面,搞笑无极限动人。