在被诅咒永夜的吸血鬼领地背景下,被流放到边境的堕落天使是一名潜伏在学院的恶魔教师。ある事故で眠っていた力を覚醒させた让他踏上了旅程,在一次意外中觉醒了沉睡的力量时遇到了学院に潜む悪魔の教師。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同迎接過去の自分と和解することで成長する。当戦闘の中で宿敵と互いを認め合う被揭露,被流放到边境的堕落天使面临为了复活重要之人与死神交易。在在最后一刻逆转了必死的局面中,故事迎来了燃到极致的高潮。《《彻夜之歌第二季》》規則と自由の弁証法的関係を探った,是一部出色的青春群像作品。