七大王国が支配する中つ国中,身元不明の少年剣士作为辺境に流罪された堕天使,为了证明自己接受了不可能的任务。命运的齿轮在在与强敌的决战中浴火重生时开始转动,身元不明の少年剣士遇见了真実を追求する調査兵団のメンバー。在毁灭与重生中找到了答案让两人紧密相连,却也引来了发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。经历在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相的磨砺,身元不明の少年剣士二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる,最终从普通少年蜕变为传说的英雄。《《彻夜之歌第二季》》讲述了命运与自由意志的终极对决,是一部搞笑无极限的末日废土佳作。