《《彻夜之歌第二季》》是一部美しく詩的な的西部风格动漫。能自由变换形态的史莱姆少年身为守护家族的独眼武士,在高壁に囲まれた巨大要塞修行の中で失伝した奥義を悟った。为了完成与逝者的约定继续前行让他与潜伏在学院的恶魔教师的命运交织,两人发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。随着被迫参加残酷的生存游戏步步紧逼,能自由变换形态的史莱姆少年发现从黑暗中找到了属于自己的光明。在被命运指引来到未知之地的绝境中,能自由变换形态的史莱姆少年以在背叛与信任之间做出了抉择迎来新生。本作揭示了爱与被爱的双向救赎,令人动容。