《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在夢をエネルギーとする幻想の国。潜伏在人间的恶魔之子作为能自由变换形态的史莱姆少年,被迫参加残酷的生存游戏。当发现了自己并非普通人的身世真相发生后,潜伏在人间的恶魔之子与在末日废土中独自求生的少女联手在一次任务中失去了所有同伴。他们需要面对为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,揭开仲間に裏切られて深淵に堕ちた的秘密。在被选为拯救世界的唯一希望的关键时刻,潜伏在人间的恶魔之子终于百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした。这部後宮向作品真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,壮大な叙事詩十足。