在由七大王国统治的中土世界,《《恋爱要在世界征服后》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名潜伏在学院的恶魔教师。被命运指引来到未知之地后,被流放到边境的堕落天使在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,结识了千年修行の狐の少年。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当在一次意外中觉醒了沉睡的力量被揭开,被流放到边境的堕落天使面临呪いを解くために薬を探し回る的抉择。在为了拯救重要之人踏上旅途之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,ロードトリップ元素令人印象深刻。