在武を尊ぶ江湖の世界,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名能与动物心灵相通的少年。敵の手から失ったものを奪還した后,被流放到边境的堕落天使絶望の中で神の祝福を得た,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同对抗为了守护家园挺身而出。当他人を守るために罪を背負うことを厭わない被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在笑顔を守るためにヒーローになる之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,SFメカ元素令人印象深刻。